THYAO Hissesinde Hedef Fiyat Nedir?
2021 1. çeyrek Finansallarını açıklayan THYAO hissesi için İş Yatırım’ın yayımladığı rapor;
Türk Havayolları 1Ç21’de net zarar beklentilerine (İŞY: 581 milyon TL zarar, Piyasa: 251 milyon TL zarar), kar marjlarında iyileşme, vergi geliri, kur farkı gelirleri ile faiz gelirlerindeki artış sonucu bir önceki sene açıkladığı 2.02 milyar TL net zara rakamının aksine 438 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen marjlar ile faaliyet dışı gelirler 1Ç21 net kar rakamı tahminimizdeki sapmanın nedeni olarak öne çıkıyor. THY 1Ç21’de beklentilerle uyumlu (İş Yat: 13.6 milyar TL , Piyasa: 13.3 milyar TL), yıllık bazda %14 düşüşle 13.3 milyar TL konsolide satış geliri elde etti. 1Ç21 FAVÖK rakamı bizim 2.3 milyar TL beklentimizin üzerinde ancak piyasanın 2.8 milyar TL beklentisinin altında ve 1Ç20’deki 0.65 milyar TL’ye kıyasla dört kat artışla 2.6 milyar TL olarak kaydedilirken, FAVÖK marjı yıllık bazda yüzde 15.1 puan artışla 19.4% olarak gerçekleşti.
Yorum: THY‘nin beklentilerden üzerinde açıklanan 1Ç21’de net kar rakamına olumlu piyasa tepkisi bekliyoruz. Hisse performansının önümüzdeki dönemde Covid-19 aşılama oranı ve vaka sayılarındaki haber akışıyla uyumlu olabileceğini düşünüyoruz. Şirketin bugün saat 17:00’de telekonferans sonrası tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz.
– Türk Hava Yolları Kapanış (TL) : 12.92 – Hedef Fiyat (TL) : 15.45 – Piyasa Deg.(TL) : 17830 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 153.6 THYAO TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 19.61 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr
Detaylı raporumuz için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız Ak Yatırım, Ereğli Demir Çelik için yeni bir rapor yayımladı; – Ereğli Demir Çelik 1Ç20’de yıllık %771 büyümeyle 2 milyar 618 milyon TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi olan 2 milyar 220 milyon TL... Kontrolmatik, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na Senagal’de 2 farklı ihaleye teklif verdiğini açıkladı. Şirketin ( KONTR ) KAP açıklaması şöyle: Manantali Energy Management Company (SOGEM) tarafından düzenlenen, World Bank Group, International Development Association kredili, Manantali II... Söktaş Tekstil San. Tic. A.Ş ‘nin ( SKTAS ) %84 bağlı ortaklığında olan Efeler Çiftliği‘nin halka arz süreci ile ilgili Söktaş‘tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yeni bir açıklama yapıldı. Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler...
http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20210504090614567_1.pdf
Ereğli ( EREGL )’de Hedef Fiyat Yükseldi
Kontrolmatik, Senegal’de 2 ihaleye teklif verdi
Efeler Çiftliği Halka Arz İçin Hazırlanıyor
